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Le rôle du conseiller en gestion de patrimoine est d’intervenir en matière de création, valorisation, transmission du patrimoine.
Avec un statut d’indépendant, lié à aucun réseau (banques ou compagnies assurances), le conseiller en gestion de patrimoine indépendant a la liberté de proposer en toute objectivité les solutions les plus adéquates pour organiser et valoriser le patrimoine de ses clients et a la liberté de sélectionner ses partenaires : organismes financiers, banques, promoteurs immobiliers, etc….
Pour cela, EURO CONSEIL FINANCE 4 établie des relations de confiance et de proximité pour définir des stratégies sur mesure qui répondent aux objectifs patrimoniaux de chaque client :
-Se constituer un capital et valoriser le capital déjà constitué
Choisir parmi les différents investissements, la solution de placements adaptée à votre âge, votre situation familiale et vos revenus.
Réduire ses impôts
Grâce à des investissements immobiliers en défiscalisation ou financiers
Protéger ses proches et préparer sa succession
Il est important de penser à protéger sa famille ou ses proches. Avec les contrats d’assurance-vie, libres de droits de succession, par exemple ou les contrats d’assurance décès.
S'assurer des revenus complémentaires / préparer sa retraite
La retraite approche, vos revenus vont diminuer, il est important de penser à l’avenir
La relation de confiance, qui s’établit au fil du temps, entre le conseil en gestion de patrimoine indépendant et ses clients est fondée sur la confidentialité et s’inscrit dans la durée.
